Atividades
Atividades são eventos criados pelo consultor vinculados a clientes específicos, com o intuito de ajudar o consultor a gerenciar as ações que ele deve fazer com os clientes futuramente, como realizar telefonemas, enviar mensagens e emails e marcar reuniões.
A seção Atividades dentro de clientes pode se referir tanto a opção da barra de navegação que permite monitorar todas as atividades dos clientes da academia quanto a um menu específico do cliente que permite gerenciar as atividades somente dele.
A seção Atividades referente a barra de navegação permite criar novas atividades para qualquer cliente e permite a filtragem de atividades por consultor, e é subdividido em três abas, Próximas, Anteriores e Calendário. A aba Próximas mostra todas as atividades de todos os clientes que estão próximas de acontecer, mantendo no topo sempre as mais próximas. A aba Anteriores mostra sempre as atividades que já se passaram de todos clientes da academia, mantendo no topo sempre a mais recente. A aba Calendário permite a visualização em um calendário de todas as atividades já criadas até o momento, é possível editar as atividades clicando nelas no calendário e criar novas atividades clicando em um espaço em branco no dia desejado do calendário.
A aba Atividades presente no menu do cliente permite criar atividades para o cliente selecionado no momento e permite a filtragem de atividades por consultor, prioridade, data de agendamento, tipo de agendamento, assunto e status da atividade.
Adicionar uma atividade a um cliente
Para adicionar uma atividade a um cliente, é possível fazer de duas formas:
- Seção Atividades - Para adicionar uma nova atividade pelo menu atividades presente na barra de navegação lateral, deve-se acessar o menu Atividades e dentro dele, pode-se clicar no botão Criar primeira atividade na aba Próximas, caso não existam atividades criadas ainda ou, caso já existam atividades criadas, no canto superior direito no botão Criar Atividade e ainda uma terceira opção que é acessar a aba Calendário e clicar em um dia que esteja em branco. Ao realizar uma dessas ações, basta preencher as informações requeridas e clicar no botão Criar atividade;
- Aba Atividades - Para adicionar uma nova atividade pela aba de atividades em um cliente específico, deve-se selecionar o cliente ativo/oportunidade/cliente inativo e acessar a aba Atividades. Uma vez dentro da aba, pode-se clicar no botão Criar primeira atividade no centro da tela, caso não existam atividades criadas ainda para o cliente ou, caso já existam atividades criadas, no canto superior esquerdo no botão Nova Atividade. Ao realizar uma dessas ações, basta preencher as informações requeridas e clicar no botão Criar atividade;
Editar uma atividade de um cliente
Para editar uma atividade de um cliente, é possível fazer de duas formas:
- Seção Atividades - Para editar uma atividade pelo menu atividades presente na barra de navegação lateral, deve-se acessar o menu Atividades e dentro ir até a aba Próximas ou a aba Anteriores e clicar em cima do nome da atividade que se deseja editar ou ainda pode-se entrar na aba Calendário e clicar em cima da aula no calendário, uma vez feita uma dessas ações a janela referente a atividade selecionada se abrirá e é possível alterar as informações da atividade. Uma vez alteradas, basta clicar no botão Atualizar Atividade.
- Aba Atividades - Para editar uma atividade pela aba de atividades em um cliente específico, deve-se selecionar o cliente ativo/oportunidade/cliente inativo e acessar a aba Atividades. Uma vez dentro da aba, basta clicar na atividade que se deseja editar e alterar as informações da atividade na nova janela que se abre, quando todas as informações forem alteradas deve-se clicar no botão Atualizar Atividade;