Vendas

Realizar uma nova venda

Para criar uma nova venda para um cliente, é necessário que ele esteja com cadastro completo dentro do sistema. Pode-se fazer isso de duas formas, indo até a aba ínicio e editando as informações do cliente ou apertando no botão Criar primeira venda no centro da tela na aba Vendas dentro do cliente para o qual se deseja fazer uma venda, fazendo com que abra uma nova janela para finalizar o cadastro do cliente. As informações que devem ser preenchidas para realizar uma venda ao cliente são as seguintes:

• Primeiro nome
• Sobrenome
• E-mail
• CPF
• Gênero
• Data de aniversário

Se o cadastro do cliente estiver completo, é possível realizar uma venda para ele. Para fazer isso, deve-se acessar o cliente para o qual se deseja fazer a venda e ir até a aba Vendas. Uma vez na aba vendas, caso nenhuma venda ainda tenha sido realizada para o cliente, apertar no botão Criar primeira venda, no centro da tela, para criar uma nova venda, caso já existam vendas previamente feitas ao usuário, apertar no botão Criar Venda localizado no canto superior esquerdo da lista de aulas.

Ao clicar em um dos botões, o usuário será redirecionado para uma nova janela na qual poderá realizar a venda. Nessa tela é possível selecionar o consultor que está realizando a venda, selecionar a data na qual a venda foi realizada (sendo somente possível selecionar o dia atual ou no passado), selecionar os produtos/serviços/planos que estão sendo vendidos, adicionar observações à venda e selecionar a forma pela qual será realizado o pagamento. Dentre todos esses campos necessários para criação de uma nova venda, os únicos que requerem alguma atenção especial são os seguintes:

• Selecionar os produtos/serviços/planos - Existem duas formas diferentes de selecionar o que será vendido, a primeira é a barra de pesquisa onde está escrito Pesquisar planos, produtos e serviços. Nessa barra, ao digitar parte do nome do produto/plano/serviço que se procura ele irá listar os itens abaixo da barra e basta clicar neles para que eles sejam adicionados ao seu carrinho (local que contêm todos os itens que serão vendidos na venda). A segunda forma é clicando no botão Procurar itens, ao lado da barra de pesquisa. Ao clicar no botão, abrirá uma nova janela que permitirá uma pesquisa mais completa, podendo selecionar múltiplos serviços/planos/produtos simultaneamente e adicioná-los ao carrinho todos de uma vez. É importante lembrar que para que apareçam os itens que se deseja vender, é necessário criá-los anteriormente no menu de vendas;
• Selecionar a forma de pagamento - Para selecionar a forma de pagamento deve-se clicar no botão Adicionar método de pagamento, ao clicar no botão, será aberta uma nova janela que terá quatro opções, são elas:
  • Cartão online - Para realizar o pagamento com um cartão de crédito, basta preencher as informações referentes ao mesmo e apertar no botão Salvar. É importante lembrar que todos pagamentos feitos com o cartão de crédito serão processadas pela Zagu e poderão ser cobradas taxas. Confira nossos preços;
  • Dinheiro - Para registrar o pagamento em dinheiro, basta colocar a quantia e a data na qual o dinheiro será/foi recebido e apertar no botão Salvar;
  • Cheque - Para registrar o pagamento em cheque, basta preencher as informações relativas a ele corretamente, o valor total da venda e a quantidade de parcelas nas quais o pagamento será feito. Ao apertar no botão Salvar, será gerado um cheque para cada parcela automaticamente datado e numerado, em que cada um terá como valor o Valor total dividido pelo número de parcelas;
  • Pin Pad - Para registrar o pagamento feito por Pin Pad, deve-se preencher as informações relativas a transação corretamente e apertar no botão Salvar. Deve-se lembrar que para que apareça o Adquirente desejado, ele deve ser adicionado previamente no menu de configurações da academia ou se pode adicionar um novo adquirente nessa mesma tela clicando no botão Adicionar novo, presente embaixo do campo de Adquirente.

Uma vez que todos os campos relevantes da página de venda forem preenchidos, basta clicar no botão Concluir venda localizado no canto inferior direito da página.

Cancelar uma venda

Para realizar o cancelamento de uma venda, basta acessar a aba Vendas dentro do cliente para o qual foi feito a venda que se deseja cancelar e clicar em cima da venda desejada. Quando a venda é selecionada, uma nova janela se abre contendo todos os dados daquela venda. Uma vez na nova janela, basta clicar em cima do botão Cancelar essa venda presente dentro da aba Início.

Ao cancelar uma venda o pagamento dela será cancelado, a venda constará como cancelada e o plano (caso tenha algum associado a venda) será cancelado.

Adicionar,Editar ou Cancelar cobranças de uma venda

Para adicionar, cancelar ou editar cobranças de uma venda, basta acessar a aba Vendas dentro do cliente para o qual foi feito a venda que terá a cobrança adicionada/cancelada/editada e clicar em cima da venda desejada. Quando a venda é selecionada, uma nova janela se abrirá e deve-se ir até a aba Cobranças e realizar a ação desejada.

Para adicionar uma cobrança, basta apertar no botão Criar cobrança localizado no canto superior esquerdo da lista de cobranças. Ao apertar no botão, uma nova janela se abrirá e basta selecionar a forma de pagamento que será utilizada na cobrança, preencher as informações e apertar no botão Salvar, atentando sempre aos campos que necessitam alguma atenção.

Para editar uma cobrança, basta selecionar a cobrança na lista de cobranças e, ao clicar em cima do item desejado, o usuário será redirecionado para uma nova página que contêm um resumo com todas as informações referente a cobrança que se deseja editar. Para editar qualquer uma das informações, basta colocar o cursor sobre o campo que contém a informação e irá surgir um botão na direita do campo escrito Editar, ao clicar nesse botão, o campo irá se expandir e basta mudar a informação que você deseja e salvá-la.

Para excluir uma cobrança, basta selecionar a cobrança na lista de cobranças e, ao clicar em cima do item desejado, o usuário será redirecionado para uma nova página que contêm um resumo com todas as informações referente a cobrança que se deseja cancelar. Para realizar o cancelamento daquela cobrança, basta apertar no botão Cancelar localizado no canto superior direito da tela e confirmar na nova janela que aparecerá.

Confirmar pagamento de cobranças

Para confirmar um pagamento de uma cobrança, basta acessar a aba Vendas dentro do cliente para o qual foi feito a venda que terá a cobrança confirmada e clicar em cima da venda desejada. Quando a venda é selecionada, uma nova janela se abrirá e deve-se ir até a aba Cobranças e selecionar a cobrança com status em aberto que se deseja confirmar. Uma vez selecionada, o usuário será encaminhado para uma janela que terá o resumo da cobrança e no canto superior direito haverá um botão escrito Pagar. Clicando no botão a cobrança será marcada como paga.

Caso uma cobrança em aberto não seja marcada como paga até a data limite estabelecida na criação da cobrança, o plano associado a venda que possui a cobrança não paga será marcado como pagamento pendente.